Metanol: revisão do mercado de metanol para 2022 e perspectivas para 2023

Metanol: revisão do mercado de metanol para 2022 e perspectivas para 2023

I. Situação do abastecimento do mercado de metanol

1、A capacidade de produção doméstica de metanol continua a aumentar, a taxa de crescimento diminui

De acordo com o monitoramento do China Daily, toda a nova capacidade de produção de metanol no mundo em 2022 está concentrada na China, e a nova capacidade total de produção de metanol na China em 2022 é de 5,545 milhões de toneladas.Ao final de 2022, a China tinha uma capacidade total de produção de metanol de 113,06 milhões de toneladas, com uma capacidade efetiva de cerca de 10 milhões de toneladas, um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior.E na lista de capacidade da empresa de mais de 1 milhão de toneladas/ano a escala chegou a 23, com uma capacidade total de mais de 44 milhões de toneladas, respondendo por mais de 40% da capacidade total.

Vamos dar uma olhada nos seguintes novos planos de comissionamento de capacidade de produção de metanol na China em 2023.

companhia	nova capacidade	capacidade original	capacidade total	Tempo de produção planejado	matéria-prima
Heilongjiang Longmei Tiantai	30	0	30	2023	carvão
Hubei Jinkong Gás Co., Ltd.	15	0	15	2023	carvão
Grande Muralha Neng Hua	80	0	80	2023	carvão
Xinjiang Shuguang Luhua	10	0	10	2023	Gás de síntese de recuperação de acetileno
CNOOC Fudão Company	120	0	120	2023	CO rico2gás natural
Sichuan Yongying Novo Material Co., Ltd.	2*15	0	2*15	2023	Extração de acetileno a partir de gás natural
Korla Gás Natural Indústria Química	30	0	30	2023	Gás de cauda de acetileno de gás natural
Projeto de Utilização Abrangente de Limo de Carvão Ningmei	100	0	100	2023	carvão
Metanol Verde Produzido por Sailland CO2	10	0	10	2023	CO2
Mongólia Interior Junzheng Química	55	0	55	2023	Gás de Exaustão de Forno/Forno Elétrico
Hubei Xinyi Química	9	0	9	2023	gás de coqueria

A HIseaChem espera que até o final de 2023 a China planeje colocar em operação a capacidade de produção de metanol ou cerca de 4-6 milhões de toneladas, até então a capacidade total de produção doméstica de metanol ou cerca de 12.000 milhões de toneladas.Atualmente, a produção de novas usinas de metanol à base de carvão é significativamente reduzida, o que é afetado principalmente pela política de 'duplo carbono' e pelo alto custo de investimento de projetos químicos de carvão; o desenvolvimento subsequente também precisa prestar atenção ao 'Plano Quinquenal 14' na direção da nova orientação política química de carvão e proteção ambiental, mudanças na política de carvão.Nos próximos cinco anos, espera-se que a capacidade de produção de metanol da China cresça a uma taxa média anual de 3% a 5%.Com a consolidação industrial e a atualização tecnológica, as empresas de metanol da China serão dominadas por plantas integradas de metanol para olefina de mais de um milhão de toneladas, complementadas por novos processos, como o carbono verde.Metanol para aromáticos e metanol para gasolina também ganharão novas oportunidades de desenvolvimento à medida que a escala da indústria se expande e a oferta aumenta gradualmente.

2、O comissionamento de novas usinas internacionais de metanol foi adiado

No final de 2022, a capacidade total de produção global de metanol atingiu 189 milhões de toneladas, +3,3% ano a ano.Entre elas, a China responde por 59% da capacidade total de produção, um pequeno aumento em relação ao ano passado, e é a única região do mundo com crescimento.Atualmente, além da China, a maior capacidade de produção global ainda é o Irã, seguido de perto pelos Estados Unidos, com capacidade total de produção permanecendo acima de 10 milhões de toneladas em 2022, mas devido às flutuações significativas nos preços finais de energia durante o ano, como bem como o impacto da desaceleração da demanda econômica, as instalações estrangeiras param com frequência e a taxa de utilização da capacidade internacional geral é relativamente baixa.

Em 2023, espera-se que a nova capacidade internacional de produção de metanol seja colocada em operação no Irã, a planta de Dena Petro originalmente planejada para entrar em operação em 2022 foi repetidamente adiada para 2023, outra parte da planta originalmente planejada para ser colocada em operação operação em 2023, do ponto de vista do andamento do comissionamento de plantas estrangeiras nos últimos anos, há um certo atraso.Espera-se que a nova produção internacional de 2023 seja concentrada no Irã, enquanto os Estados Unidos e a Rússia são difíceis de colocar em operação no curto prazo.Ainda existem algumas pequenas instalações que são difíceis de identificar como estando em operação devido a notícias pouco claras.É improvável que os EUA e a Rússia entrem em produção no curto prazo, e ainda existem algumas pequenas instalações difíceis de identificar devido a notícias pouco claras.

Segundo, análise da situação de importação de metanol

1, o impacto das importações ou refletido principalmente na segunda metade do ano

De acordo com as estatísticas da China, um grande número de planos de produção global será adiado em 2022 e, pelo progresso inicial que conhecemos, espera-se que um pequeno número de dispositivos seja colocado em produção em 2023 e mais a capacidade de produção óbvia será colocada em produção em 2024. Embora na atual escala global de capacidade de produção de metanol, algumas das pequenas unidades colocadas em operação tenham sido difíceis de produzir um impacto significativo e, em 2023, espera-se que o metanol global permaneça em uma situação onde a oferta supera a demanda.Do ponto de vista da distribuição da produção, em 2023 as usinas de metanol no exterior entrarão em produção principalmente no Irã, com pressão de importação ou no segundo semestre do ano.O Irã e os EUA ainda são o mainstream, e o volume de exportação ainda estará inclinado para a China naquele momento.O impacto atual da meta de carbono duplo doméstico da China, algumas empresas locais ou enfrentam integração ou eliminação de capacidade retrógrada.E alguns fabricantes a montante ricos em recursos estabelecem ativamente produtos a jusante adicionais para completar a digestão local da capacidade de produção de metanol, não descartam a possibilidade do lado da oferta do leste da China e outros locais de consumo para produzir uma lacuna de fase, as importações correspondentes serão também aumentar para complementar.Em resumo, espera-se que as importações de metanol da China permaneçam em torno de 12 milhões de toneladas em 2023.

Análise da demanda de metanol

área	dispositivo	capacidade de produção	Tempo de produção planejado
Irã	Dena Petro	165	2023
	DiPolímero Ariano	165	2023
	energia Siraf	165	2023
Estados Unidos	Northwest Innovation Fase I (Liberty One)	180	2023
	US Metanol 2 #	15	2023
	IGP (metanol da costa do golfo)	180	2025
	Metanos 3#	180	quarto trimestre de 2023
Rússia	skovorodino	120	2023
	JSC Shchekinzozt	45	2023
Índia	nanrup	16.5	2023

1、Razões econômicas que retardam o desenvolvimento de carvão para olefina

MTO/CTO é a primeira grande demanda de metanol, e o consumo anual de metanol ocupa cerca de 55% da demanda total de metanol.No entanto, a demanda por produtos de olefinas é fraca em 2022 devido às más condições econômicas domésticas e internacionais, etc., enquanto o metanol bruto permanece com um preço alto e mantém uma perda ao longo do ano.Como resultado, o desenvolvimento de carvão para olefina desacelerou e, em 2023, apenas a unidade de 1 milhão de toneladas/ano de Ningxia Baofeng está programada para ser comissionada no segundo trimestre.Com a Shenghong Refinery, o maior projeto de refino de processo único e integração química da China, em pleno funcionamento, a extração externa de metanol pela Searborn MTO é teoricamente reduzida em 2,4 milhões de toneladas/ano, de modo que a taxa de crescimento da demanda real de metanol do carvão -para-olefina irá desacelerar ainda mais.

2. A velocidade de desenvolvimento downstream tradicional varia

Em termos de downstream tradicional, um grande número de projetos de ácido acético foi lançado sob a atração de altos lucros durante 2020-2021, e a capacidade de ácido acético manteve uma velocidade de 1 milhão de toneladas/ano nos últimos dois anos, e em 2023, a nova capacidade de ácido acético chega a 1,2 milhão de toneladas/ano;nos últimos anos, devido à implementação de políticas como proteção ambiental, produção segura e entrada de produtos químicos no parque, as empresas de formaldeído e dimetil éter foram parcialmente fechadas e assim por diante.Prevê-se a entrada em funcionamento do DMF, mas dado que não existe um ponto positivo na procura a jusante e se mantém o desequilíbrio entre a oferta e a procura, resta saber se novas instalações entrarão em funcionamento.

4.Perspectivas do mercado de metanol em 2023

produtos	empreendimento	capacidade de produção	tempo de produção
cloreto de metano	Dongying Huatai	16	Produção iniciada em 2023
cloreto de metano	Jiujiang Jiuhong	10	Produção iniciada em 2023
MTBE	PetroChina Guangxi Petroquímica	10	Produção iniciada em 2023
MTBE	PetroChina Guangdong Petrochemical	8	Produção iniciada em 2023
ácido acético	Hualu Hengsheng	80	Segundo semestre de 2023
ácido acético	Dalian Hengli	40	final de 2023
DMF	Guang'an Qianfeng Jiuyuan	10	final de 2022
DMF	Henan Ruibo	10	final de 2022
DMF	Hualu Hengsheng	15	Primeiro semestre de 2023
DMF	Luxi Química	20	início de 2023

Em termos de mercado de reposição, espera-se que a atmosfera macro doméstica melhore em 2023, e espera-se que a força da política seja alta durante o período de política intensiva no início do ano.Da atual estrutura de oferta e demanda, a capacidade de produção de metanol doméstico já apareceu uma certa proporção de excesso de capacidade, 2023 doméstico continuou a ter novos planos de capacidade de produção de metanol para colocar em operação, o lado da oferta de metanol doméstico ainda tem espaço para crescimento, do escala de produção, espera-se que a taxa de crescimento da capacidade de produção de metanol diminua.Do lado das importações, do atual processo de entrada em operação de novas instalações no exterior, espera-se que poucas instalações entrem em operação em 2023, com foco na segunda metade do ano, e a pressão de oferta de importação pode ser mais evidente na segunda metade do ano.Do lado da demanda, em 2023, downstream tradicional e downstream emergente têm novos planos para colocar em operação dispositivos, mas a nova capacidade MTO é principalmente integrada à produção, metanol combustível limpo no novo setor de energia representa um mercado incremental, a demanda total por metanol deverá aumentar, enquanto a taxa de crescimento ou continuar a desacelerar, o padrão global de metanol doméstico deverá permanecer em um estado de oferta excede a demanda.Espera-se que o mercado doméstico de metanol suba primeiro e depois caia em 2023, com a oscilação geral em execução.Traduzido com www.DeepL.com/Translator (versão gratuita)